2023年以来我国经济运行延续恢复态势，货物进出口保持增长。5月我国主要港口企业生产运行平稳有序, 煤炭、原油、铁矿石、集装箱、粮食等重点货物吞吐量实现较快增长。

一、煤炭市场

根据国家统计局的数据，2023年5月我国共生产原煤3.9亿吨，同比增长4.2%；进口煤炭3958万吨，同比增长92.6%。1—5月，生产原煤19.1亿吨，同比增长4.8%；进口煤炭1.8亿吨，同比增长89.6%。5月，我国共发电6886亿千瓦时，同比增长5.6%，其中火电增速加快，同比增长15.9%，增速比4月份加快4.4个百分点。1—5月，共发电34216亿千瓦时，同比增长3.9%。市场需求方面，全国多地迎来短暂的高温天气，带动民用电需求迅速攀升，电厂日耗小幅波动，沿海八省电厂日耗为182.7万吨（月均）。北方港口煤炭库存持续维持在较高水平，市场拉运情况未见明显好转。据有关统计，截至5月31日，环渤海港口煤炭库存合计3046万吨，较上月增长17%，同比增长35%；截至5月26日，长江港口库存合计为747万吨，较上月增长21%，同比增长66%，远远高于往年水平。主产区煤矿陆续恢复生产，供应充足局面未改。中下游煤炭库存继续高位运行，采购意愿不强，北上拉运积极性较差，沿海煤炭运价继续下探。5月26日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收965.64点，环比下跌9.7%，月平均值为977.20点，环比下跌11.8%。5月，中国港口协会统计的26家主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量11101万吨，同比增长4.4%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量1603万吨，同比增长104.8%。1—5月，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量54778万吨，同比增长5.2%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量7201万吨，同比增长84.2%。5月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量5802.29万吨，环比下降4.92%；1—5月，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量28983.46万吨。

二、原油市场

根据国家统计局的数据，2023年5月我国共生产原油1807万吨，同比增长2.7%；进口原油5144万吨，同比增长12.3%。1—5月，生产原油8771万吨，同比增长2.1%；进口原油23021万吨，同比增长6.2%。5月，加工原油6200万吨，同比增长15.4%。1—5月，加工原油30263万吨，同比增长9.8%。5月，中国港口协会统计的26家主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量4232万吨，同比增长9.5%，其中累计完成外贸原油吞吐量3380万吨，同比增长10.4%。1—5月，主要港口企业累计完成原油吞吐量19553万吨，同比增长4.9%，其中累计完成外贸原油吞吐量15334万吨，同比增长4.6%。5月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3755.88万吨，环比增长10.93%；1—5月，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量17141.43万吨。

三、铁矿石市场

根据国家统计局的数据，2023年5月全国铁矿石产量为7760万吨，同比下降2.9%；1—5月，全国铁矿石产量为39135.2万吨，同比增长6.5%。5月，中国铁矿石及其精矿进口量9617.5万吨，与去年同期持平；1—5月，我国铁矿石及其精矿累计进口量48074.8万吨，同比增长7.7%。根据中国钢铁工业协会的统计数据，2023年5月全国生产粗钢9012.0万吨，同比下降7.30%；生产生铁7700.0万吨，同比下降4.80%；生产钢材11847.0万吨，同比下降1.30%。1—5月，全国累计生产粗钢4.45亿吨，同比增长1.60%；生产生铁3.75亿吨，同比增长3.20%；生产钢材5.57亿吨，同比增长3.20%。5月，钢企盈利率下滑，主动减产检修增多，铁矿石价格继续承压。终端需求跟进不足，以刚需采购为主，而运输市场运力充足，沿海金属矿石运价继续下行。5月26日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收974.61点，环比下跌5.0%，月平均值为986.21点，环比下跌5.1%。据有关统计数据，截至5月30日，中国45港进口铁矿石库存总量12664.60万吨，环比上周一减少115万吨；47港库存总量13256.60万吨，环比减少140万吨。具体区域来看，除华北地区库存上升外，其余地区库存均有减量。5月，中国港口协会统计的26家主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量13451万吨，同比增长1.4%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量9159万吨，同比增长6.6%。1—5月，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量68964万吨，同比增长6.5%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量46966万吨，同比增长7.0%。5月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量10234.77万吨，环比增长0.57%；1—5月，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量52876.86万吨。

四、集装箱市场

根据国家统计局的数据，2023年5月全国货物进出口总额为34460亿元，同比增长0.5%，其中：出口金额为19492亿元，同比下降0.8%；进口金额为14968亿元，同比增长2.3%。1—5月，全国货物进出口总额为167714亿元，同比增长4.7%，其中：出口金额为96214亿元，同比增长8.1%；进口金额为71500亿元，同比增长0.5%。据上海航运交易所的资料，2023年5月中国出口集装箱运输市场走势总体平稳，不同航线因各自的供需基本面不同，走势出现分化，综合指数平稳运行。5月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为952.11点，较上月平均上涨0.4%。5月，中国港口协会统计的26家主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2384万TEU，同比增长6.4%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1404万TEU，同比增长5.0%。1—5月，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量10952万TEU，同比增长5.8%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量6422万TEU，同比增长0.9%。5月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家国际集装箱枢纽港口企业累计完成集装箱吞吐量1965.39万TEU,同比增长5.50%；1—5月，上述11家国际集装箱枢纽港口企业累计完成集装箱吞吐量8998.20万TEU,同比增长3.96%。

五、粮食市场

据海关总署数据显示，2023年5月我国粮食进口总量1734万吨，同比增长9.0%，其中：进口玉米166.2万吨，同比下降20.1%；进口小麦114.02万吨，同比增长71.5%；进口大麦128万吨，同比增长60%；进口高粱66万吨，同比下降60.5%；进口大豆1202万吨，同比增长24.3%；进口稻米28万吨，同比减少58%。1—5月，我国粮食进口量6819万吨，同比增长2.5%，其中：进口玉米1019万吨,同比下降10.6%；进口小麦719万吨，同比增长62.5%；进口稻米164万吨，同比下降43.9%；进口大麦397万吨，同比增长19.3%；进口高粱164万吨，同比下降67.7%；进口大豆4231万吨，同比增长11.2%。在粮食价格方面，2022年以来，受小麦主产国取得丰产、黑海粮食出口协议签订、巴西大豆丰产等因素影响，国际小麦、大豆价格整体下滑，国内外小麦、大豆价格差进一步扩大，加之海运费用逐步下降，导致2023年以来我国小麦进口量激增，大豆进口量增速较快。5月，国内粮食市场购销清淡，港口装船需求较差，运力富余下沿海粮食运价延续跌势。5月26日，上海航运交易所发布的沿海粮食货种运价指数报收910.46点，环比下跌16.0%，月平均值为971.47点，环比下跌11.5%。5月，中国港口协会统计的26家主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1738万吨，同比增长8.3%，其中累计完成外贸粮食吞吐量1042万吨，同比增长12.8%。1—5月，主要港口企业累计完成粮食吞吐量7439万吨，同比下降3.3%，其中累计完成外贸粮食吞吐量4302万吨，同比下降2.1%。5月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1281.64万吨，同比增长6.62%；1—5月，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量5524.47万吨，同比下降3.25%。

作者：陈羽、杨晓光

编辑：中国港口协会港口研究中心

数据来源：国家统计局、海关总署、中国港口协会、上海航运交易所等