2024年上半年，全国港口货物吞吐量同比增长4.6%，好于预期，其中，沿海港口货物吞吐量同比增长4.4%。预测2024年全国港口货物吞吐量达到177亿t，增速为4.2%，其中，沿海港口货物吞吐量增速为3.7%

2024年上半年我国沿海港口经济运行分析及展望

2024年上半年，全国港口货物吞吐量同比增长4.6%，好于预期，其中，沿海港口货物吞吐量同比增长4.4%。分货类看：进口煤炭价格优势依然存在，国家对进口煤管控政策较为宽松，煤炭进口量延续了去年以来的增长态势， 同比增长10.0% ；外贸原油进口量总体实现稳定增长，同比增长6.1% ；补库存需求拉动铁矿石需求的增长，同比增长9.4% ；沿海港口集装箱吞吐量同比增长8.6%，其中，国际航线同比增长10.3%。

一、宏观经济总体运行情况

1. 根据中国社会科学院分析，全球经济复苏进程缓慢

从采购经理人指数（PMI）最新变化来看， 6月份美国PMI 为48.5%，环比下降0.4 个百分点。当月美国失业率为4.1%，二季度失业率连续小幅上升，但仍处于历史性低位。欧洲 PMI 结束回升势头。日本制造业有所反弹，服务业呈现疲弱态势。新兴市场国家中，越南、韩国经济均处于景气区间，印尼、菲律宾经济景气程度略有下滑。金砖国家经济增长分化，俄罗斯经济短期韧性明显，巴西经济继续缓慢复苏， 南非经济微弱正增长。

2. 大宗商品价格小幅回落，整体呈先涨后跌趋势

受中国经济复苏不及预期、外国制造业数据走弱和OPEC 减产承诺的边际效应下降等多重因素的影响，二季度中国外部经济环境监测（CEEM）大宗商品价格指数环比下跌0.18%。原油价格先跌后涨，在二季度初因OPEC 减产协调性受质疑、中国需求走弱下跌，到6 月开始随着夏季需求高峰来临，加上OPEC 释放坚持减产信号，原油价格从77 美元左右反弹至87 美元附近。铜、铝价格在二季度初均强势上涨，市场对全球制造业复苏有较强信心，且受益于新能源快速发展，随后制造业走势不及预期、新能源出现产能过剩信号，铜、铝价格回落。铁矿石“供强需弱”，价格从二季度初的102美元/t 上涨至5 月24 日的120美元/t 后回跌至二季度末的107美元/t。农产品价格先涨后跌， 受天气因素影响，国际农产品价格在4月到5月期间呈现上涨走势，而后受供给前景宽松的影响价格回落。

3. 我国国内经济运行平稳

上半年，我国GDP 为61.7万亿元，同比增长5.0%，分季度看：一季度GDP同比增长5.3%，二季度GDP 同比增长4.7%。上半年， 最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%，拉动GDP 增长3.0个百分点；随着大规模设备更新、超长期特别国债等举措加快落地，重大工程项目建设全力推进，有效投资持续扩大，资本形成总额对经济增长的贡献率达到25.6%， 拉动GDP 增长1.3个百分点；货物和服务净出口对经济增长贡献率为13.9%，拉动GDP 增长0.7个百分点。

4. 我国进出口增速继续回暖

上半年，我国进出口总值为2.98万亿美元， 同比增长2.9%，其中：二季度我国出口（美元） 同比增长5.7%，增速较上季度提高4.4个百分点；二季度进口同比增长2.5%，增速较上季度提高1.0个百分点；二季度货物贸易顺差总额为2526亿美元，同比提高328亿美元。4月到5月，我国服务贸易逆差为453亿美元，同比提高93 亿美元，二季度经常账户顺差占GDP 比重预估在1% 左右。低基数效应、外需边际好转、市场份额回升是推动我国出口增速回暖的主要原因。见图1。

注：为消除春节因素影响，报告中2月份对应增速为1—2月合计值的同比增速，其中煤炭、原油和矿石系统除外。

  图1 我国外贸进出口额变化情况

5. 国际环境对国内宏观经济的可能影响

在经历地缘政治冲突、通货膨胀和货币紧缩政策等引发的动荡后，全球经济增长正趋于稳定。展望全年，2024年下半年全球经济依然面临复苏分化、通胀总体下行速度趋缓、美联储降息等各种不确定性因素，预计下半年全球经济增长缓慢。我国应对外部经济环境变化可以考虑以下3方面措施：一是强化宏观政策逆周期和跨周期调节；二是提高人民币汇率弹性， 在高水平开放中筑牢金融安全网；三是加强经济政策的国际协调，提升政策有效性。

二、沿海港口总体运行情况

上半年，全国港口共完成货物吞吐量85.6亿t，同比增长4.6%，其中，沿海港口完成55.6亿t，同比增长4.4%。上半年，全国港口旅客吞吐量同比增长10.3%。6月份，全国港口完成货物吞吐量14.9 亿t，同比增长3.1%， 其中：沿海港口完成9.6亿t，同比增长3.2% ；内河港口完成5.3亿t，同比增长3.0%。上半年，全国沿海港口货物吞吐量同比净增2.3亿t，从各货类对吞吐量的贡献来看，金属矿石、钢铁、化工原料及制品和非金属矿石分别净增6800 万t、3763 万t、2 313万t 和2280万t，对总吞吐量增长的贡献率分别为30%、16%、10% 和10%。见图2。

图2 全国沿海港口货物吞吐量变化情况

分区域来看，上半年，各区域港口货物吞吐量均出现不同程度增长，具体情况如下：

1. 环渤海沿海港口货物吞吐量稳定增长

上半年，环渤海地区经济总体呈现良好发展态势，其中北京、山东、河北和辽宁等4 个省（市）地区生产总值增速分别达到了6.0%、5.8%、5.0% 和5.0%。从上半年货物吞吐量完成情况看，环渤海沿海港口共完成货物吞吐量23.9亿t，同比增长3.8%，绝对量增加8749万t。分货类看：金属矿石吞吐量净增5186万t，对总吞吐量增长的贡献率为59% ；非金属矿石吞吐量同比净增1822万t，对总吞吐量增长的贡献率为21% ；钢铁吞吐量同比净增1203万t， 对总吞吐量增长的贡献率为14%。上半年，环渤海沿海港口集装箱吞吐量净增327万TEU。6月份，环渤海沿海港口完成货物吞吐量4.2亿t，同比增长3.8%。见图3。

 图3 环渤海沿海港口货物吞吐量变化情况

2. 长江三角洲沿海港口货物吞吐量较快增长

上半年，长江三角洲区域经济增长良好， 江苏省、浙江省和上海市地区生产总值增速分别达到5.8%、5.6% 和4.8%。从吞吐量来看， 上半年长江三角洲沿海港口累计完成货物吞吐量15.2亿t， 同比增长6.0%， 绝对量增加8643万t。上半年，化工产业发展对原材料需求有所增加：化工原料及制品吞吐量净增1639万t，对总吞吐量增长的贡献率为19% ；铁矿石吞吐量净增1360万t，对总吞吐量增长的贡献率为16% ；钢铁吞吐量净增1083万t，对总吞吐量增长的贡献率为13% ；腹地工业经济较快增长，火电发电量稳步增长，带动煤炭消费增长，煤炭吞吐量净增717万t，对总吞吐量增长的贡献率为8%。上半年，长江三角洲沿海港口集装箱吞吐量净增384 万TEU。6月份， 长江三角洲沿海港口完成货物吞吐量2.5亿t， 同比增长2.8%。见图4。

  图4 长江三角洲沿海港口货物吞吐量变化情况

3. 珠江三角洲沿海港口货物吞吐量快速增长

上半年，广东省完成地区生产总值6.5万亿元，同比增长3.9%。从吞吐量来看，上半年珠江三角洲沿海港口完成货物吞吐量8.1亿t， 同比增长5.6%，净增4321万t。其中，煤炭、钢铁、石油及制品和铁矿石分别同比净增998万t、866万t、764万t 和674万t，对总吞吐量增长的贡献率分别为23%、20%、18% 和16%。上半年，珠江三角洲沿海港口集装箱吞吐量净增309万TEU。6月份，珠江三角洲沿海港口完成货物吞吐量1.4亿t，同比增长1.6%。见图5。

图5 珠江三角洲沿海港口货物吞吐量变化情况

3. 上半年，福建省地区生产总值快于全国平均0.6个百分点

上半年，福建省地区生产总值同比增长5.6%，快于全国平均0.6个百分点。上半年， 东南沿海港口完成货物吞吐量3.7亿t，同比下降0.3%，绝对量下降104万t，下降原因主要是矿建材料同比下降了1579万t。煤炭、金属矿石同比净增557万t和251万t。6月份，东南沿海港口完成货物吞吐量0.7亿t，同比增长4.1%。

4. 上半年，西南地区经济总体慢于全国平均增速

上半年，西南沿海港口完成货物吞吐量4.7亿t，同比增长3.6%，绝对量增长1653 万t。其中，滚装汽车、矿建材料和钢铁同比分别增加647万t、471万t和320万t， 集装箱净增104万TEU。6月份，西南沿海港口完成货物吞吐量0.8亿t，同比增长3.3%。

二、发展趋势展望

展望下半年，全球经济不稳定、不确定、难预料因素增多，发展前景的不确定性较高。一方面：地缘政治冲突持续出现不确定性，逆全球化趋势、全球经济低迷的趋势将会传导到国内；国内有效需求不足，部分行业产能过剩， 社会预期偏弱，风险隐患依然较多。另一方面：美国等主要经济体开始实行宽松的货币政策，有助于减轻中国货币政策面临的外部制约从而稳定国内金融市场；国内基建投资持续发力，高端制造业保持较快增长，经济恢复动能增强，有助于推动2024年中国宏观经济各项指标有所回升。预测2024年全国港口货物吞吐量达到177亿t，增速为4.2%，其中，沿海港口货物吞吐量增速为3.7%。

来源：中国港口

撰文｜葛彪 于汛然 刘长俭 沈益华 冯一川 吴家鑫