2024年10月，我国国民经济运行稳中有进，货物进出口同比小幅增长。除原油、粮食吞吐量同比下降外，主要港口企业煤炭、铁矿石、集装箱等吞吐量同比均实现平稳增长。

一、煤炭市场

10月原煤生产稳步增长，进口增长较快。根据国家统计局的数据，10月我国规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长4.6%;进口煤炭4625万吨，同比增长28.5%。1—10月，规上工业原煤产量38.9亿吨，同比增长1.2%；进口煤炭4.4亿吨，同比增长13.5%。10月规上工业电力生产平稳增长，规上工业发电量7310亿千瓦时，同比增长2.1%，其中火电增速回落，同比增长1.8%。1—10月，规上工业发电量78027亿千瓦时，同比增长5.2%。

10月，全国气温波动加剧，冷暖转换明显，强冷空气影响间隙沿海地区连续受台风“潭美”“康妮”强风雨天气影响，用电负荷下行，煤炭日耗走低。月初，在大秦线20天集中检修影响下，北方港口煤炭调入量减少，下游部分电厂顺势开启淡季检修，整体日耗较节前大幅下降。检修结束后，随着北方地区陆续迎来供暖季，煤炭产地冬储采购增多，部分坑口煤价小幅上涨。在发运成本支撑下，港口煤价窄幅波动。运价走势方面，恶劣天气影响下沿海运力周转放缓，可用运力偏少，加之冬季储煤情绪升温后市场成交意愿有所好转，即期船舶需求较好，沿海煤炭运价企稳回升。10月25日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1088.45点，比上月末上涨5.0%，月平均值为1038.73点，环比上涨4.6%。

有关统计数据显示，截至11月1日，55个港口样本动力煤库存6646.7万吨，周环比增加19.4万吨，其中：东北区域港口库存332.7万吨，周环比增加1.7万吨；环渤海区域港口库存2688.6万吨，周环比增加37.9万吨；华东区域港口库存1230.4万吨，周环比下降24.6万吨；江内区域港口库存885.0万吨，周环比增加4.4万吨；华南区域港口库存1510.0万吨，周环比持平。

10月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量11669.08万吨，同比增长5.7%，其中累计外贸煤炭吞吐量2006.17万吨，同比增长21.9%。2024年1—10月，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量109178.69万吨，同比下降1.1%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量16932.55万吨，同比增长15.4%。10月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量6123.70万吨，同比增长3.77%。2024年1—10月，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量57249.49万吨，同比下降2.84%。2024年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及同比增速见图1。

图1 2024年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及同比增速

二、原油市场

10月原油生产增速加快，进口出现下降，原油加工降幅收窄。根据国家统计局的数据，10月规上工业原油产量1777万吨，同比增长2.5%；进口原油4470万吨，同比下降8.7%；规上工业原油加工量5954万吨，同比下降4.6%。1—10月我国规上工业原油产量17764万吨，同比增长2.0%；进口原油45707万吨，同比下降3.4%；规上工业原油加工量59059万吨，同比下降2.0%。

10月，中东地区地缘冲突再度升级，原油价格受影响呈现上涨走势，但原油整体供应过剩的基本面无法支撑原油价格持续上涨，而美国原油库存增幅超预期，以及欧元区经济增长放缓等因素更是让市场担忧情绪不断升温，推动原油市场价格承压下行。截至10月28日，WTI、布伦特原油期货价格分别收于67.38美元/桶、71.42美元/桶，月环比分别下降1.17%、0.78%，相较于2023年同期的85.54美元/桶、90.48美元/桶，分别下降21.23%、21.07%。

10月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量3758.88万吨，同比下降5.9%，其中累计完成外贸原油吞吐量2939.16万吨，同比下降6.5%。2024年1—10月，主要港口企业累计完成原油吞吐量38365.49万吨，同比下降2.6%，其中累计完成外贸原油吞吐量31203.89万吨，同比下降1.6%。10月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3399.56万吨，同比下降4.05%。2024年1—10月，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量33979.55万吨，同比下降2.26%。2024年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及同比增速见图2。

图2 2024年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及同比增速

三、铁矿石市场

10月铁矿石进口环比微跌。根据海关总署的统计数据，10月我国进口铁矿石及其精矿10383.8万吨，环比下降0.3%；1—10月，我国铁矿石及其精矿累计进口量102253.3万吨，同比增长4.9%。

根据中国钢铁工业协会的统计数据，10月全国生产粗钢8188万吨，同比增长2.9%；生产生铁7026万吨，同比增长1.4%；生产钢材11941万吨，同比增长3.5%。1—10月，全国累计生产粗钢8.51亿吨，同比下降3.0%；生产生铁7.15亿吨，同比下降4.0%；生产钢材11.65亿吨，同比增长0.5%。

10月，房市政策“组合拳”逐步落地，预期向好，10月中国制造业采购经理指数录得50.1，重回扩张区间，钢厂高炉开工率缓步上升，日均铁水产量小幅增加。不过受季节性影响，铁矿石发运到港量均有所上升，港口库存攀升，原材料供给持续宽松，成材、矿石价格双双回调，下游多按需补库。运输市场持续受恶劣气候影响，影响船舶周转，运力供给偏紧，沿海金属矿石运输价格上行。10月25日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收1032.85点，比上月末上涨3.0%，月平均值为1008.77点，环比上涨2.6%。

据有关统计数据，全国45港进口铁矿石库存依然维持在1.5亿吨以上的历史高位。截至11月1日，全国45个港口进口铁矿石库存总量15419.98万吨，环比增加78.30万吨，45港日均疏港量320.12万吨，环比下降3.22万吨。10月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量14887.69万吨，同比增长5.1%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量9502.82万吨，同比下降1.5%。2024年1—10月，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量144042.16万吨，同比增长3.9%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量97952.00万吨，同比增长4.3%。10月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量11361.85万吨，同比增长2.43%。2024年1—10月，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量112471.86万吨，同比增长5.13%。2024年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及同比增速见图3。

图3 2024年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及同比增速

四、集装箱市场

根据国家统计局的数据，10月货物进出口同比小幅增长，进出口总额37007亿元，同比增长4.6%，其中：出口金额21899亿元，同比增长11.2%；进口金额15108亿元，同比下降3.7%。1—10月货物进出口同比实现平稳增长，货物进出口总额360219亿元，同比增长5.2%，其中：出口金额208028亿元，同比增长6.7%；进口金额152191亿元，同比增长3.2%。

据上海航运交易所的资料，10月中国出口集装箱运输市场行情呈现先跌后涨的走势。据海关总署最新发布的数据显示，2024年前三季度，我国货物贸易进出口同比增长5.3%，历史同期首次突破32万亿元，保持了稳中向好的走势，对未来中国出口集运市场仍将起到长期的支撑作用。2024年10月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1416.20点，较上月平均下跌20.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2103.35点，较上月平均下跌13.6%。

10月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2494.46万TEU，同比增长7.0%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1207.22万TEU，同比增长7.2%。2024年1—10月，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量24788.63万TEU，同比增长7.9%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量12235.13万TEU，同比增长7.6%。10月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量2057.01万TEU，同比增长6.94%。2024年1—10月，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量20461.95万TEU, 同比增长7.94%。2024年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速见图4。

图4 2024年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速

五、粮食市场

10月粮食进口量同比小幅增长。据海关总署的统计数据，10月我国粮食进口总量1075万吨，同比增长2.5%，其中：进口玉米25万吨，同比下降87.7%；进口小麦22万吨，同比下降66.2%；进口稻米12万吨，同比下降5.0%；进口大麦94万吨，同比下降22.7%；进口高粱78万吨，同比增长15.9%；进口大豆808.7万吨，同比增长0.6%。2024年1—10月，我国粮食进口量13783万吨，同比增长7.4%，其中：进口玉米1303万吨,同比下降29.9%；进口小麦1096万吨，同比增长1.2%；进口稻米110万吨，同比下降51.5%；进口大麦1275万吨，同比增长50.9%；进口高粱756万吨，同比增长74.8%；进口大豆8993.6万吨，同比增长11.2%。

10月, 国际粮油市场经历了一波涨跌互现的明显波动，小麦价格上涨，库存压力下大米暴跌 。小麦市场方面，随着美国冬小麦作物状况不佳以及俄罗斯小麦出口预估下调，小麦期货价格适度上涨。数据显示，美国硬麦现货和芝加哥交易所软红冬麦的月平均价格分别为257美元/吨和216美元/吨，变化幅度分别为下跌1.27%和上涨3.36%。这种价格变动反映了全球对小麦供应的担忧加强，尤其是在主要生产国面临不利天气条件的情况下。玉米市场方面，美国玉米市场相对活跃，近期出口需求的激增使其价格稳中有升。数据显示，美国玉米现货和芝加哥交易所玉米期货的月平均价格分别为156美元/吨和164美元/吨，后者上涨了4.44%。这种上升主要归因于需求端的强劲表现，特别是在全球食品供应链恢复过程中，玉米作为重要的饲料和食品原料，其需求预计将持续保持在高位。大米市场方面，印度政府取消了大米最低出口价格，这一政策调整直接导致东南亚大米出口价格普遍下跌。数据显示，泰国5%破碎率大米的出口价格已下跌45美元/吨，越南和巴基斯坦的破碎率大米价格也相继下降。这一价格下滑反映了市场对大米供应过剩的预期，同时也是印度力图打开市场、增加出口的一种策略。大豆市场方面，尽管大豆市场整体现状相对稳定，但小幅下降的趋势也为整体粮油市场带来了波动。这一波动可能是由于主要生产国如美国和巴西的收获顺利以及库存增加所致。美国芝加哥交易所大豆期货价格为371美元/吨，环比下降0.31%，而巴西的豆价略有上升，但整体趋势显示出市场尚未找到明确的上行动力。

10月，全国秋收进度过半，国内秋收玉米上市量不断增加，另一方面，国有大型仓储企业收储力度持续加大，加之北方降温剧烈，利于新季玉米的存储，玉米市场购销两旺，价格整体稳中偏强。同时，进口粮食规模有所下降，国内饲用替代选择面缩小，饲企补库需求释放。运输市场方面，恶劣天气影响伴随北方港口粮食集中出货，船舶装卸效率较慢，压港现象加重，沿海粮食运价大幅上行。10月25日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收914.17点，比上月末上涨16.9%，月平均值为860.84点，环比上涨12.4%。

10月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1200.40万吨，同比下降14.7%，其中累计完成外贸粮食吞吐量578.13万吨，同比下降16.6%。2024年1—10月，主要港口企业累计完成粮食吞吐量14920.60万吨，同比增长6.3%，其中累计完成外贸粮食吞吐量8402.98万吨，同比增长3.6%。10月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量900.43万吨，同比下降15.15%。2024年1—10月，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量11188.91万吨，同比增长3.13%。2024年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速见图5。

图5 2024年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速

来源：港口科技

作者：陈羽、杨晓光数据来源：国家统计局、海关总署、中国港口协会、上海航运交易所、中国钢铁工业协会等